A Fibria celulose deve fechar nesta semana uma operação de captação de recursos no mercado externo, que pode alcançar US$750 milhões
A Fibria celulose deve fechar nesta semana uma operação de captação de recursos no mercado externo, que pode alcançar US$750 milhões, segundo a agência Moody's que atribuiu rating Ba1 para os bônus da emissão. Os bônus terão vencimento em 2021. O montante de referência da operação é o "benchmark", disseram fontes do mercado, ou seja, aproximadamente US$ 500 milhões. As mesmas fontes informam que o yield (taxa de retorno ao investidor) oficial de referência está em torno de 7%. A emissão será feita pela Fibria Overseas Finance, nas Ilhas Cayman.
A operação é comandada pelo Santander, Deutische Bank e Citigroup. A empresa conduziu um roadshow junto a investidores asiáticos, europeus e norte-americanos na semana passada. Na última operação de bônus da Fibria, em abril do ano passado, a empresa vendeu US$750 milhões em papéis de 10 anos, com yield (retorno ao investidor) de 7,625%.
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